زمانی در قرن نوزدهم در سوئیس: پس از یک شب نوشخواری و هذیان‌گویی، سه چوپان که در کوه‌های آلپ با دیگ خود تنها هستند، عروسکی زنانه از پارچه و یک ریشه چوبی با شکلی عجیب می‌سازند. وقتی ساخته آن‌ها در قالب یک اهریمن زن زیبا و شرور جان می‌گیرد، آن‌ها باید برای جان خود نگران شوند.

ولفگانگ در حال سفر در فضای بیرونی است که هیولایی که در نظر او به شکل زنی زیبا جلوه می‌کند، در سفینه‌اش ظاهر شده و با او همبستر می‌شود. سپس سفینه مجبور به فرود در سیاره‌ای می‌شود که یک تبعیدگاه و مستعمره مجازاتی است. او در آنجا با میراندا آشنا می‌شود که به او دل می‌بازد. گروهی از زندانیان از او و سفینه‌اش برای فرار از سیاره استفاده می‌کنند. اما هیولایی که اکنون در درون ولفگانگ رخنه کرده بیدار می‌شود و تنها عشق میراندا می‌تواند او را نجات دهد.

داستانی که در آغاز تاریخ رخ می‌دهد. این فیلم داستان قبیله‌ای را روایت می‌کند که یاد می‌گیرند چگونه از آهن سلاح بسازند و از آن‌ها برای بقای خود استفاده کنند. با این حال، ساخت آهن باعث می‌شود که قبیله برای تصاحب این سلاح‌های جدید وارد جنگ و نبرد با یکدیگر شوند.